Underwriting

תחומי פעילות

חיתום והפצה
הובלת חברות החל מהשלבים הראשונים בתהליכי גיוס והנפקות: IPO , הנפקות אג"ח ראשוניות, הרחבת סדרות קיימות בשוק הציבורי בארץ. לווי החברות בניהול ותחזוק מערכות היחסים עם שוק ההון באופן שוטף.

עסקאות PIPE
הובלת עסקאות השקעה פרטיות של גופים מוסדיים ומשקיעים כשירים
בחברות ציבוריות.

עסקאות Secondary
הובלת מימוש אחזקות של בעלי מניות בחברות ציבוריות לגופים מוסדיים ומשקיעים כשירים בעסקאות פרטיות.

ליווי וייעוץ דירוג
הכנת מודלים כלכליים, בחינת אינדיקציה מקדמית, סיוע בהכנת החומרים הנדרשים, הכנת החברה לתהליך ולפגישות עם הגופים המדרגים, ליווי שוטף בעדכוני הדירוג.

השירות כולל

• היערכות להנפקה ציבורית: לימוד החברה ובחינת התאמתה לפעילות בשוק ההון
• הערכת שווי אינדיקטיבית לחברה
• גיבוש מבנה ההנפקה הרצוי לחברה, בהתחשב בצרכי החברה ובתנאי שוק ההון
• גיבוש התשתית הפיננסית, המשפטית והניהולית ולווי החברה בתהליך למול הגופים הרלוונטיים, לרבות היועצים השונים ורשות ניירות ערך
• ליווי צמוד בכל שלבי הליך עריכת התשקיף, בשיתוף פעולה עם עו"ד, רו"ח, ומול רשות ניירות ערך והבורסה
• איתור המשקיעים הפוטנציאליים
• הכנה ל- Road Show וניהולו – קביעת מסרים ודגשים לקראת סבב הפגישות והתאמת המצגת למשקיעים בשוק ההון
• ריכוז הביקושים ו-Book Building בהליכי ההנפקה
• ניהול המכרז הציבורי, סליקה מלאה של ההנפקה והעברת התמורה לחברה

תוצרים מרכזיים

• הכנה מלאה והיערכות החברה לפעילות בשוק ההון
• מצגת לחברה ואינדיקציית שווי
• בניית BOOK משקיעים איכותי ומותאם לחברה לטווח ארוך